2008/05/06報稅實務講座 　　　　　　　2008/06/26高資產顧客
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 之經營秘訣
　

服務團隊特別企劃每月定期金融實務講座，除了提供您在生活上的金融小常識之外，亦可讓您藉由課程，輕鬆與客戶互動，協助您於客戶端展現高度又多方面的專業能力，博得客戶之信任，讓您成為全方位理財生活顧問。

近年來台灣財富管理市場日趨成熟，競爭也越形激烈，隨著Ｍ型社會發展，客戶族群亦呈現兩極化趨勢，高資產客戶的經營已成為金融從業人員最新的經營主軸及競逐領域，如何掌握高資產客戶之經營訣竅，是理財生活顧問們不能錯過的精彩講座。

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　 2008/07/25輕鬆談投資與保險 　　　　　2008/09/30奈米心理行銷技巧
　

以輕鬆趣味的方式，除了讓您在面對客戶可輕鬆暢談投資理財與保險觀念外，也讓您的客戶在詭譎多變及眾多風險的金融市場中，瞭解理財規劃的重要性，並深刻體會，唯有專業理財顧問才是穩健投資與財富管理的關鍵，為其開拓人生的第一桶金！

奈米心理行銷技巧以客戶為出發點，用細緻心理分析去洞察客戶真正想法，除了第一印象外，藉由各類話題拉近與客戶的距離，本次講座提供豐富的專業知識，輔以業務、行銷、談判等相關案例分享，讓金融從業人員邁向頂尖行銷者之成功之路，將潛在客戶轉化成準客戶。

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　　 2008/10/15預約富足人生 　　　　　　　2008/11/21信託規劃與保險行銷
　　 　　 　　 退休理財規劃
　

退休規劃是國人重視的議題，每個人都需要一個黃金歲月的退休生活，快樂享受人生。面臨退休之際，若尚未做好投資理財規劃，將使財務陷入窘境，本次講座為大家建立退休新觀念，讓您規劃屬於自己的富足人生。

面對不景氣的大環境，以及未來市場嚴峻的挑戰，本次講座提供保險從業人員、理財專員善用客戶喜歡的節稅與信託規劃話題帶入，讓節稅及信託規劃成為你在推廣保險時最有效的工具，輕鬆運用有效開發客戶的高額保單，成為全方位的理財規劃專家。

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